6月17日，中材科技(002080.SZ)在參加線上電話會表示將聚焦特種纖維、復合材料、新能源材料三大賽道，希望能夠打造三個百億級收入的主導產業(yè)。玻璃纖維業(yè)務，公司預計全年還是會滿產滿銷，銷量較去年增加10萬噸。風電業(yè)務，公司認為風電中長期發(fā)展前景廣闊，可能有非理性報價。隔膜業(yè)務，需求不斷超預期，公司表示隔膜整體產能建設進入加速階段，山東滕州基地二期4億平米6條線已建好2條、預計這個月底2條釋放，8月釋放2條;內蒙基地預計下半年開始釋放2條線。 　　6月17日，中材科技(002080.SZ)在參加線上電話會表示將聚焦特種纖維、復合材料、新能源材料三大賽道，希望能夠打造三個百億級收入的主導產業(yè)。玻璃纖維業(yè)務，公司預計全年還是會滿產滿銷，銷量較去年增加10萬噸。風電業(yè)務，公司認為風電中長期發(fā)展前景廣闊，可能有非理性報價。隔膜業(yè)務，需求不斷超預期，公司表示隔膜整體產能建設進入加速階段，山東滕州基地二期4億平米6條線已建好2條、預計這個月底2條釋放，8月釋放2條;內蒙基地預計下半年開始釋放2條線。 　　公司聚焦三大賽道玻纖全年滿產滿銷 　　中材科技聚焦特種纖維復合材料行業(yè)領域，公司有兩大業(yè)務平臺，以三個研究院為代表的創(chuàng)新和新的業(yè)務發(fā)展平臺，以三大主導產業(yè)為主的產業(yè)平臺，包括玻璃纖維、風電葉片、鋰電池隔膜以及儲備的氫能產業(yè)。十四五規(guī)劃下，公司圍繞新能源、新材料、節(jié)能減排等戰(zhàn)略性新興產業(yè)方向，聚焦特種纖維、復合材料、新能源材料三大賽道，希望能夠打造三個百億級收入的主導產業(yè)，每一個細分行業(yè)都能夠打造百億級的具有領導能力或者高度行業(yè)競爭力的產業(yè)板塊。 　　值得一提的是，公司表示玻纖全年還是會滿產滿銷，預計銷量較去年增加10萬噸。產品結構方面繼續(xù)優(yōu)化，熱塑(汽車)和風電紗占比會增加，同時海外銷售占比會有明顯提升，主要品類是汽車和基建用紗。 　　供給端海外收縮國內擴產需求端持續(xù)擴張 　　供給端，海外企業(yè)收縮，國內企業(yè)擴產，趨勢全球供給向中國集中，行業(yè)供給向頭部集中巨石和泰玻。需求端，應用場景不斷擴張，產品高端化和智能化打開了市場空間，尤其是汽車和風電等領域，中長期成長性極強;總體來看未來每年新增需求百萬噸級別，供給端雖然在釋放，但未來兩年供需依然處于緊平衡狀態(tài)，疊加海外需求的釋放、過去景氣高點是一個點，現在是景氣區(qū)間，同時原材料及能源成本中樞上移，對價格有一定的支撐，均價預期還是高位震蕩。 　　風電中長期發(fā)展前景廣闊可能有非理性報價 　　公司表示，風電行業(yè)疫情影響逐步在減弱，項目開工情況好轉，整體交付的量也逐步上臺階，下半年出貨量會向好。上半年，是平價時代，價格在低位，風電產業(yè)鏈市場化水平在提高，中長期廣闊的發(fā)展前景，同時又是大基地招標，對總量和價格難以兼顧，需求向好，價格上可能有非理性報價。 　　公司呼吁風電行業(yè)建立和打造一個健康的生態(tài)鏈和價值鏈，確保行業(yè)中長期健康穩(wěn)定發(fā)展。具體到出貨量層面，公司認為今年整體出貨還是會有一個合理的增長，產品結構方面，公司一直堅持市場引導，戰(zhàn)略客戶需求為導向做結構配置，大型化趨勢明顯，平均功率自2020年開始已有明顯提升，預計今年平均功率能到4MW左右。 　　風電方面，由于大型化、低載荷特性，風電技術明確，總體判斷碳玻混合風電葉片短期還難以大規(guī)模推廣。主要基于：1)供給和成本。2)玻纖技術進步。隨著玻纖性能不斷進步，也能用在更大的葉片，現在中材科技可以做到100m以下純玻纖;3)基于供應鏈安全，現階段大絲束產能缺，尤其是集團體系內尚無大絲束產能。對于公司來說，碳玻混合技術在行業(yè)領先，公司根據客戶需求提供兩種產品，在阜寧沿海有一個工廠專門做碳�；旌先~片，未來也會根據行業(yè)發(fā)展形勢進一步擴大產能。 　　隔膜需求不斷超預期產能建設加速 　　公司表示，隔膜需求是在不斷超預期的，包括新能車和儲能;供給端來看，基本也是匹配需求端，總體供需還是緊平衡的狀態(tài);規(guī)模、技術、成本、客戶均是核心壁壘。由于需求上漲，隔膜整體產能建設進入加速階段，山東滕州基地二期4億平米6條線已建好2條、預計這個月底2條釋放，8月釋放2條;內蒙基地預計下半年開始釋放2條線。后續(xù)公司會集中優(yōu)勢資源，重點推動現有已公告的山東、內蒙以及南京基地等10億㎡量級產能基地建設，在此基礎上同步啟動其他潛在區(qū)域布局，爭取早日形成行業(yè)有競爭力的產能規(guī)模。 　　隔膜降本方面，公司采取1)全級次推行精益管理、聚焦優(yōu)勢客戶(排產集中)提升產線運營效率;2)推動新產能落地，在產能和運營效率方面均有較大提升;3)設備國產化。